Рыбные консервы, пресервы - широкий ассортимент и контакты производителей в Бизнес системе Локаль. Обилие рыбных консервов и пресервов в красивых упаковках предлагают потребителям торговые организации. Что же такое консервы и пресервы, в чем разница и какие их виды производят предприятия рыбной индустрии в России?
Консервы - это продукты, помещенные в герметичную тару (стеклянную или металлическую). В состав рыбных консервов может входить как сама рыба, так и икра. При приготовлении консервов их содержимое нагревается при строго определенном режиме, обеспечивающем уничтожение тех форм микробов и их спор, которые в условиях, создаваемых внутри непроницаемой консервной тары, могли бы вызвать порчу. При этом имеются в виду такие температуры и такая продолжительность нагрева, которые не влекут за собой заметного ухудшения товарно-пищевых свойств продукта. Консервированная продукция имеет наиболее длительный срок хранения - несколько лет. Готовые стерилизованные консервы имеют немного пониженную питательную ценность рыбы, но продлевают срок ее хранения, и улучшают вкусовые качества.
Рыбные пресервы - это группа закусочных товаров, которые расфасованы и закатаны в банки, но не подверглись стерилизации. Рыбными пресервами может быть соленая, пряная или маринованая рыба с добавлением консерванта без стерилизации. При производстве пресервов антисептиком является бензойнокислый натрий, а также возможно использование сорбата калия. В торговле важно обеспечить постоянное хранение пресервов в холодильнике и своевременную реализацию - не допустить бомбажа банок и перезревания их содержимого. Больше всего распространены пресервы из солено-пряной рыбы, иногда солено-маринованой, приготовленные из сельдевых (кильки, салаки, сельдей). Салаку, а также сельдь атлантическую, каспийскую и беломорскую готовят в виде пресервов пряных, маринованных и в горчичном соусе. Рыба может быть разделана на филе (анчоусы), филе-кусочки и филе-рулеты. Пресервы могут быть упакованы в металлическую или в полимерную тару. Рыбные пресервы представляют собой скоропортящийся продукт, требующий холодильного хранения, независимо от вида тары, в которую они упакованы (по данным сайта - http://www.tharnika.ru/clients/clients/articles.asp?idp=rus&idd=articles&ids=/clients/&id=234).
Рыбоперерабатывающая отрасль, как и весь рыбохозяйственный комплекс, находится в непростой ситуации, причиной чему является упадок отрасли в годы общероссийского экономического кризиса. Еще в 1985 году среднедушевое потребление рыбных продуктов было на 47%, а в 1990 году – на 41% выше уровня 2004 года (по данным сайта http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybnyje_cons.asp).
Рыбоперерабатывающие предприятия России производят сегодня в основном аналоги рыбопродукции времен СССР. На внутреннем рынке пресервы и консервация занимают не более 20% ассортимента рыбопродукции в розничной торговле. Предложение производителей удовлетворяет спрос торговых сетей на данную продукцию только на 50%.
Несмотря на это, с 1995 по 2005 годы рынок рыбных консервов и пресервов динамично развивался. За этот период совокупное производство выросло с 67,731 млн. условных банок до 466,143 млн. условных банок. Особенно быстрый прирост выпуска наблюдался в 2001-2005 годах - с 272,526 до 466,143 млн. условных банок.
В производство консервов значительный вклад вносит Калининградская область – там производится 45% всех отечественных рыбных консервов.
По мнению специалистов, консервирование - это производство с максимальной добавленной стоимостью, возможной в сфере переработки продуктов питания, для которого необходимы серьезные технологии и производственные мощности. Таким образом, на сегодняшний день структура рыбной промышленности Калининградской области, региона-лидера отрасли, и многих других рыбодобывающих регионов складывается неблагоприятно: отрасль теряет значительную прибыль от переработки рыбы. К сожалению, теперь стала нормой ситуация, когда отечественные производители переправляют российское сырье на китайские заводы, а потом закупают уже переработанную продукцию (по данным сайта http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1118).
В связи с этим за период с 2004 по 2006 годы импорт пресервов и консервации увеличился в 2,1 раза. В 2006 году импорт пресервов и консервации составил свыше 80 тыс. т. на сумму более 35 млн долл. (по данным сайта http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1118).
Структура импорта с точки зрения видов поставляемой продукции и стран-поставщиков выглядела в 2005-2006 годах следующим образом. По состоянию на конец 2005 года в импорте готовых продуктов и консервов из лосося, приготовленных целиком или в кусках, лидировала Дания. А в 2006 году первое место заняла Норвегия с небольшим отрывом от Швеции. В импорте сельди и в 2005, и в 2006 годах основные поставки приходились на Швецию. В импорте сардин, сардинеллы, кильки и шпрот бесспорным лидером являлась Латвия. По позиции «тунец, скипджек и пеламида» максимальная доля принадлежала Таиланду, а по позиции «скумбрия» - Чили. Анчоусы в 2005-2006 годах в основном поставлялись из Таиланда.
В то же время, несмотря на общее снижение импорта, поставки из некоторых стран, напротив, росли. Так, например, по данным «Интерфакса», в первом полугодии 2007 года Норвегия экспортировала в Россию морепродуктов на сумму свыше $262 млн., что на 22% больше, чем в первом полугодии 2006 года. Экспорт норвежской семги в Россию за этот же период вырос на 37%, а сельди - на 45%; в то же время поставки форели снизились на 5%. Надо сказать, что Россия занимает третье место среди крупнейших импортеров норвежской морепродукции, уступая только Дании и Франции. Основными статьями поставок в Россию являются норвежская семга, сельдь и форель.
Таким образом, несмотря на снижение объемов импорта, Россия пока еще является достаточно крупным импортером рыбы и рыбопродукции. При этом зачастую импортируется именно товар, переработанный за рубежом на основе российского сырья (по данным сайта http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1118).
Положительный момент развития отрасли появился на российском рынке в середине 2007 года: произошло долгожданное снижение доли импорта, за счет нескольких законопроектов, запрещающих ввоз в Россию ряда продуктов из рыбы, преимущественно шпрот, и запреты ветслужбы РФ на ввоз ряда продуктов норвежского производства. За время отсутствия латвийских игроков российские производители сумели укрепить свои позиции, заменив импортную продукцию своей. Так что если в 2002 году импортная продукция занимала немногим менее половины рынка, то по итогам 2007 года едва превысила пятую часть.
Помимо всего прочего, уровень развития отрасли определяется экспортным потенциалом. За пять лет (2002 – 2007 гг.) объем экспортных поставок рыбных консервов и пресервов в натуральном выражении увеличился на 353%. Наиболее динамично растут экспортные поставки консервов из лосося (в 2007 году - на 34,4%) и консервов из тунца, спиджека и пеламида (темп прироста составил 32,3%). Большая часть продукции поставляется на рынки СНГ, среди которых основной объем приходится на Украину – почти 60% от всего объема экспорта в 2007 году (по данным сайта http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybnyje_cons.asp).
По данным «Норге-Фиш», в 2006 году товарный выпуск пищевой рыбной консервации и пресервов занимал около 8—10%, или 300—350 тыс. т, в общем объеме производства рыбопродукции России (по данным сайта http://www.seafood-russia.ru/client/ru/index.aspx?news=120).
В целом, объем выпуска рыбных консервов и пресервов по итогам 2007 года увеличился на 3,75% в натуральном выражении. Больше всего отечественными предприятиями выпускается натуральных рыбных консервов (из печени трески, лососевых, из сельди, скумбрии, крабовых) - 52,5% в общероссийском объеме производства (по данным сайта http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybnyje_cons.asp).
С точки зрения сегментации рыбного рынка ситуация на сегодняшний день выглядит следующим образом: равные доли на исследуемом рынке занимали консервы и пресервы, полуфабрикаты и готовая рыбопродукция, разделанная рыба, неразделанная рыба (по 20% на каждую перечисленную группу). Оставшиеся 20% пришлись на филе - 15% и прочую рыбопродукцию - 5% (Рис. 1): На развитие рынка, в первую очередь, влияет увеличение спроса на рыбную продукцию. Особенно динамично развивается премиум-сегмент пресервов из деликатесной рыбы. Причинами такого смещения потребительских акцентов являются увеличение доходов населения, стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени. Но, несмотря на постоянно растущий спрос на них, основная часть покупателей по-прежнему отдает предпочтение рыбным консервам – ценовой фактор играет важную роль на российском рынке.
Смещение потребительских предпочтений не могло не сказаться на структуре выпуска консервов и пресервов. В период с 2002 по 2007 гг. доля дешевых консервов из рыбы (в первую очередь, в томате) а натуральном выражении снизилась практически в 2 раза, в то время как доля дорогой продукции неуклонно возрастала. В 2008 году дешевые рыбные консервы в томате продолжат и дальше уступать свои позиции и по итогам года составят всего 14,6% от общего объема производства консервов и пресервов (рис.2.): Как говорилось выше, рынок рыбных консервов и пресервов постепенно движется в сторону премиальности. Деликатесная красная рыба и икра пользуются все большим спросом. Причем трендом рынка являются экзотические продукты, рост продаж которых наиболее стремителен. Отмечается и все возрастающее из года в год потребление икры – красной и прочих рыб. Деликатесная красная рыба и икра (красная и прочих рыб) - самые быстрорастущие категории рынка рыбных консервов и пресервов. За последние годы в разы выросло потребление лососевых рыб (семга и форель), значительно выросло потребление красной икры. Рынок пресервов растет в основном за счет новых продуктов. Также растут обороты в сегментах икры мойвы, минтая и трески. По данным компании «Nielsen Россия», рост совокупного объема розничных продаж красной икры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в период февраль – сентябрь 2007 года составил 48% в натуральном и 91% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Рост пресервов из красной рыбы за тот же период составил 59% в натуральном и 64% в стоимостном выражении (по данным сайта http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/preservy.asp).
По сравнению с этими сегментами всегда пользующаяся в России популярностью сельдь с 13% роста в натуральном и 10% в денежном выражении осталась далеко позади по темпам роста. При этом в натуральном выражении сельди продается существенно больше. За период с февраля по сентябрь 2007 года ее было продано на 63% больше, чем красной рыбы. Но за счет существенно более высокой цены и увеличения потребления упакованной красной рыбы (в 2006 году соотношение красной рыбы к сельди составляло 1:4, а за первые 9 месяцев 2007 года уже 40% от общего объема продаж пресервов в натуральном выражении). Объем розничных продаж пресервов из красной рыбы в денежном выражении в трех крупнейших городах превысил продажи сельди на 47%. Причинами такого смещения акцентов на рынке рыбных консервов и пресервов эксперты называют увеличение доходов населения и стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени.
Увеличение доходов россиян для рынка рыбных консервов и пресервов, как, впрочем, и для многих других, в первую очередь означает перспективность развития высоких ценовых сегментов. Активный потребительский спрос лежит в наиболее массовом сегменте - средний и средний плюс, поэтому производители стремятся развиваться именно в этом направлении. 70-75% всего ассортимента рыбных консервов и пресервов занимает среднеценовой сегмент, который и показывает самый высокий рост. По мнению специалистов, потребитель ждет новых, часто именно необычных и экзотических продуктов и готов платить за них соответствующую цену. Причем эта тенденция характерна как для сегмента рыбных пресервов, так и для консервов. Схема знакомства с новым продуктом сейчас такова: попробовать, прочесть информацию о пользе продукта в глянце, попробовать еще раз, убедиться, что подходит (и по бюджету, и по вкусовым качествам), сделать повторную покупку, войти в целевую группу. Потребители стали лучше разбираться в качестве и сортах рыбы. Так за хороший продукт премиум-качества и в красивой премиум-упаковке потребитель готов платить больше.
В ответ на эту тенденцию последние год-полтора произошел качественный скачок в производстве самих пресервов. Производители стали уходить от использования более дешевого сырья в пользу более качественного и дорогого – семги, форели, кижуча. В поиске собственного потребителя на рынке стали появляться нарезка, кусочки в масле, в уксусе, кальмары в экзотических соусах, морепродукты. Более того, как отмечают специалисты, потребители все чаще покупают эти продукты с целью разнообразить свой ежедневный рацион, а не только украсить праздничный стол. Тем самым, основной задачей производителя становится диверсифицировать свой ассортимент, стараясь угодить большему числу различных покупателей.
Красная рыба (семга, лосось, горбуша) и икра - традиционно русские продукты, но заметное увеличение объемов продаж в этих сегментах отмечается не так давно. Одна из причин - это достаточно дорогие продукты, и отечественные потребители далеко не всегда могут себе позволить их купить – особенно это касается деликатесной красной рыбы и, конечно, икры. Сейчас же, при росте доходов населения, они становятся все более доступными для потребителя.
Из всего годового объема рынка красной рыбы - 30% уходит на экспорт в Японию, Китай и Корею, а 70% – это внутреннее потребление: свежая рыба, икра, консервы, пресервы. В виде консервов из лососевых выпускаются горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и семга. Наиболее традиционные для российского рынка продукты (например, горбуша, кета) находятся в среднем сегменте исходя из простой логики: консервы этих видов покупают потребители со средним уровнем дохода. Если уровень дохода начинает увеличиваться, то они либо автоматически переключаются на новый, более дорогой вид консервов, либо стараются отойти от потребления их как таковых в рамках суждения, что «консервы – это плохо и дешево». Пресервы из той же горбуши, семги, лосося очень популярны среди населения, несмотря на то, что стоят гораздо дороже консервов (по данным сайта http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/preservy.asp). Согласно данным TNS Gallup Media за третий квартал 2007 года, самая известная и потребляемая в этом сегменте марка в России – «Русское море». Ее знают 47% населения России старше 16 лет, потребляют - 27,8%.
Ситуация на рынке красной икры аналогична сложившейся в сегменте деликатесной красной рыбы – темпы роста составляют 91% (данные «Nielsen Россия» за февраль – сентябрь 2007 года, по объемам продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге).
Самые распространенные виды упаковки красной икры, по данным «Nielsen Россия», — жестяная банка (55% натурального и 48% стоимостного объема продаж) и стеклянная банка (порядка 40% натурального и 47% стоимостного объема продаж) объемом 100-199 г (65,46% в натуральном и 60,2% в стоимостном выражении). В Москве больше продается икры в жестяных банках (53,6% натурального и 48% стоимостного объема продаж). В Санкт-Петербурге на долю икры в жестяных банках приходится около 47% объема продаж в стоимостном выражении, а на икру в стеклянной банке — порядка 53% (рис.3.) Доля этой упаковки продолжает расти. В Екатеринбурге больше продается икры в жестяной банке (78% от общего объема продаж в стоимостном выражении). Это может быть связано в первую очередь с уровнем дохода населения и сильными позициями локальных игроков, такими как «Медведь», «Шаланда-М», производящими подобную продукцию. Показательно, что доля стеклянной упаковки растет, и в период с февраля по сентябрь 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 7% (данные «Nielsen Россия»). Их совокупная доля составила 59,4% в натуральном и 65,1% в денежном выражении. Все эксперты признают, что для рынка рыбных консервов и пресервов в целом, но особенно для сегментов красной рыбы и икры, характерна ярко выраженная сезонность: наиболее горячими месяцами становятся ноябрь и декабрь – в связи с новогодними праздниками. В этот сезон продажи увеличиваются, как правило, на 20-25% (по данным сайта http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/preservy.asp). К результатам заметного оздоровления рыбной отрасли можно отнести расширение производителями ассортиментной линейки (в частности, экзотическими товарами) и брендирование своей продукции в целях повышения заинтересованности и узнаваемости среди покупателей.
Наблюдается устойчивая тенденция роста продаж брендованных консервов, так как их отличает стабильное качество. Потребитель становится все более требовательным и его отношение к тому или иному бренду строится в зависимости от того, насколько данный производитель может гарантировать качество своего продукта. То есть на этом рынке бренд выступает гарантией качества для потребителя. Лидером на рынке СНГ является бренд «Санта Бремор», далее следуют «Русское море», «Меридиан», «Марина». Это наиболее крупные и узнаваемые бренды, заработавшие устойчиво хорошую репутацию среди потребителей.
В целом, специалисты отмечают рост спроса на рыбную продукцию в России и, в связи с этим, очень хорошие перспективы у рынка рыбных консервов и пресервов. В настоящее время наблюдается тренд к росту потребления рыбной продукции. Особенно явно эта динамика проявляется в Центральном регионе России. Если брать во внимание показатель рекомендуемого потребления рыбной продукции на человека в год - 22-24 кг, то в России наблюдается огромнейший ресурс потребления данного вида продукции. Нужно учесть также факт роста среднедушевого дохода населения, а также изменения менталитета – все большее предпочтение отдается здоровому качественному продукту. Причем статистика все чаще подтверждает, что ценовой фактор уже давно не определяет лояльности к продукции.
На первый план выходит качество и удобство потребления. Именно поэтому хитами продаж становятся продукты, не требующие дополнительной обработки: пресервы из филе-кусочков или ломтиков, очищенные от шкурки и костей, и прочие продукты, готовые к столу. Россияне с каждым годом все больше работают и начинают ценить свое время.
Поэтому спрос смещается в сторону готовой к употреблению продукции. Всплеск интереса к рыбным консервам и пресервам отметили и ритейлеры. Они начали производить эту продукцию под СТМ и, как показывают данные компании «Nielsen Россия», уже имеют неплохие позиции. 2007 год можно считать годом массового внедрения в ассортимент сетей рыбных пресервов под СТМ (по данным сайта http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/preservy.asp). Основные выводы:
• На развитие рынка, в первую очередь, влияет увеличение спроса на рыбную продукцию. Особенно динамично развивается премиум-сегмент пресервов из рыбы. Причинами такого смещения потребительских акцентов являются увеличение доходов населения, стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени. Но, несмотря на постоянно растущий спрос на них, основная часть покупателей по-прежнему отдает предпочтение рыбным консервам – ценовой фактор играет важную роль на российском рынке.
• На первый план выходит качество и удобство потребления. Именно поэтому хитами продаж становятся продукты, не требующие дополнительной обработки: пресервы из филе-кусочков или ломтиков, очищенные от шкурки и костей, и прочие продукты, готовые к столу. Россияне с каждым годом все больше работают и начинают ценить свое время. Поэтому спрос смещается в сторону готовой к употреблению продукции.
• За пять лет (2002 – 2007 гг.) объем экспортных поставок рыбных консервов и пресервов в натуральном выражении увеличился на 353%. Положительным моментом развития отрасли является снижение доли импорта на российском рынке: если в 2002 году импортная продукция занимала немногим менее половины рынка, то по итогам 2007 года едва превысила пятую часть.
• К результатам заметного оздоровления рыбной отрасли можно отнести расширение производителями ассортиментной линейки (в частности, экзотическими товарами) и брендирование своей продукции в целях повышения заинтересованности и узнаваемости среди покупателей.
• Лидером на рынке СНГ является бренд «Санта Бремор», далее следуют «Русское море», «Меридиан», «Марина». Это наиболее крупные и узнаваемые бренды, заработавшие устойчиво хорошую репутацию среди потребителей.
• К негативным тенденциям рынка рыбных консервов и пресервов можно отнести:
-зависимость от сырья из Китая. Нормой стала ситуация, когда отечественные производители переправляют российское сырье на китайские заводы, а потом закупают уже переработанную продукцию;
-присутствие на рынке контрафактной продукции. По некоторым оценкам, она составляет от 25% до 37%. Рыбные консервы и пресервы.Смещение акцентов. Рынок рыбных консервов и пресервов постепенно движется в сторону премиальности. Деликатесная красная рыба и морепродукты, икра пользуются все большим спросом. Причем трендом рынка являются экзотические продукты, рост продаж которых наиболее стремителен. Отмечается и все возрастающее из года в год потребление икры – красной и прочих рыб. Деликатесная красная рыба, икра (красная и прочих рыб) и морепродукты – три самые быстрорастущие категории рынка рыбных консервов и пресервов. «За последние годы в разы выросло потребление лососевых рыб (семга и форель), значительно выросло потребление красной икры. Рынок пресервов растет в основном за счет новых продуктов. Также растут обороты в сегментах икры мойвы, минтая и трески», - говорит заместитель генерального директора компании «Русское море» Виталий Ажнин. По данным компании «Nielsen Россия», рост совокупного объема розничных продаж красной икры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в период февраль – сентябрь 2007 года составил 48% в натуральном и 91% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Рост пресервов из красной рыбы за тот же период составил 59% в натуральном и 64% в стоимостном выражении. По сравнению с этими сегментами всегда пользующаяся в России популярностью сельдь с 13% роста в натуральном и 10% в денежном выражении осталась далеко позади по темпам роста. При этом в натуральном выражении сельди продается существенно больше. За период с февраля по сентябрь 2007 года ее было продано на 63% больше, чем красной рыбы. Но за счет существенно более высокой цены и увеличения потребления упакованной красной рыбы (в 2006 году соотношение красной рыбы к сельди составляло 1:4, а за первые 9 месяцев 2007 года уже 40% от общего объема продаж пресервов в натуральном выражении) объем розничных продаж пресервов из красной рыбы в денежном выражении в трех крупнейших городах превысил продажи сельди на 47%. Причинами такого смещения акцентов на рынке рыбных консервов и пресервов эксперты называют увеличение доходов населения и стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени. Премиум. Увеличение доходов россиян для рынка рыбных консервов и пресервов, как, впрочем, и для многих других, в первую очередь означает перспективность развития высоких ценовых сегментов. «Мы видим, что активный потребительский спрос лежит в наиболее массовом сегменте - средний и средний плюс, поэтому далее будем развивать именно эти направления», - говорит президент ГК «Лёдово» Надежда Копытина. «В силу увеличения уровня дохода на душу населения все больше потребителей переключаются с более дешевого сегмента на более дорогой. Если говорить про основную массу, то наиболее удачным является позиционирование в среднеценовом сегменте», - утверждает бренд-менеджер компании «Мистраль Трейдинг» Ольга Циос. Многие эксперты считают, что выгоднее всего развивать сегмент премиум. «Исходя из тенденций в изменении потребительских предпочтений, именно премиальная категория продукции обладает наиболее долгосрочными перспективами», - уверена руководитель сектора ТМС ФС «Вестер» Ольга Колмакова. По мнению специалистов, потребитель ждет новых, часто именно необычных и экзотических продуктов и готов платить за них соответствующую цену. Причем эта тенденция характерна как для сегмента рыбных пресервов, так и для консервов. По мнению Надежды Копытиной, этот тренд можно обозначить так: «всегда выстреливает экзотика». «Не факт, что она будет сразу востребована рынком. Но если потребитель распробовал ее, позиция начинает быстро расти в продажах», - говорит эксперт. Другие специалисты рынка также подтверждают развитие рынка в этом направлении. «Происходит смещение приоритетов с традиционных продуктов на более экзотические. Схема знакомства с новым продуктом сейчас такова: попробовать, прочесть информацию о пользе продукта в глянце, попробовать еще раз, убедиться, что подходит (и по бюджету, и по вкусовым качествам), сделать повторную покупку, войти в целевую группу, - рассказывает Ольга Циос. – С другой стороны, наши конечные потребители лучше стали разбираться в качестве и сортах рыбы. И это, несомненно, хорошо. Так как за хороший продукт премиум-качества и в красивой премиум-упаковке потребитель готов платить больше». «Потребитель становится более разборчивым и начинает проявлять интерес к более концептуальным продуктам, - считает руководитель сектора СТК ФС «Вестер» Федор Забара. – В ответ на эту тенденцию последние год-полтора происходил качественный скачок в производстве самих пресервов. Производители уходили от использования более дешевого сырья в пользу более качественного и дорогого – семги, форели, кижуча. В поиске собственного потребителя на рынке стали появляться нарезка, кусочки в масле, в уксусе, кальмары в экзотических соусах, морепродукты». Более того, как отмечает ведущий PR-специалист компании «Меридиан» Сергей Коваленко, потребители все чаще покупают эти продукты с целью разнообразить свой ежедневный рацион, а не только украсить праздничный стол. «Тем самым, основной задачей производителя становится диверсифицировать свой ассортимент, стараясь угодить большему числу различных покупателей», - резюмирует Ольга Циос. Морепродукты. Экзотика и разнообразие – более всего это находит отражение в сегменте морепродуктов. В 2007 году этот сегмент развивался очень активно. «Конец 2006 – начало 2007 года на рынке были ознаменованы массовым выходом продукции в рассолах: кальмары, мидии, креветки. В эту тенденцию включились даже те производители, которые до этого занимались только заморозкой», - говорит Федор Забара. «Сегодня рынок морепродуктов по-прежнему остается одним из самых динамично растущих среди всех продуктов питания. На наш взгляд, такая тенденция обусловлена повышением общей доступности морепродуктов. С одной стороны, обострившаяся конкуренция среди производителей привела к значительному расширению ассортимента продукции. С другой стороны, на рост рынка морепродуктов значительно влияет общее улучшение благосостояния нашего населения. Так, по данным экспертов, в прошлом году уровень реальных доходов москвичей вырос на 10%, причем около 48% денежных средств жители столицы тратили на питание, в том числе и на морепродукты», - рассказывает Надежда Копытина. Характеризуя аудиторию потребителей морепродуктов в пресервах, эксперт отмечает их финансовую стабильность: «Это молодые мужчины и женщины в возрасте 25-40 лет, достигшие определенных успехов в карьере и имеющие возможность потакать своим вкусам. Поэтому дистрибуция пресервов прежде всего ориентирована на регионы с высокой концентрацией населения с уровнем дохода выше среднего и перспективами роста. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, включая пригород, а также крупные российские города с развивающимся бизнесом или промышленностью». Поэтому когда группа компаний «Лёдово» весной 2007 года выводила на рынок новую линию продукции под суббрендом Bon Appetit!, была сделана ставка на возрастающую потребность жителей крупных городов в качественных морских деликатесах, из которых можно без лишних хлопот в домашних условиях приготовить блюда ресторанного уровня – оригинальные, изысканные, вкусные. «Мы стремились создать продукт класса премиум и создали – по внешнему виду, качеству и цене. Это готовые морепродукты в заливках, экзотические салаты и салаты на основе морской капусты. Новый продукт приготовлен по уникальным рецептурам, в оригинальном формате и дизайне упаковки», - рассказывает Надежда Копытина. Сейчас в линейку Bon Appetit! входит 19 продуктов. Помимо традиционных рецептов, таких как «Креветки в соусе карри-апельсин», «Мидии в томатно-пряном маринаде», «Коктейль из морепродуктов в маринаде по-шведски», осенью 2007 года в линейку «Лёдово» была введена королевская и белая креветка. Также в ассортименте компании есть тепловодные креветки (ТМ «Сальмон»). «Возможно, появятся пресервы, среди ингредиентов которых будет присутствовать и белая креветка», - рассказывает о планах Надежда Копытина. Сергей Коваленко считает, что наибольшую динамику роста показывают пресервы из морепродуктов в масляных заливках. «Основное развитие ассортимента происходит за счет введения новых заливок и рецептур», - говорит эксперт. Линейка состоит из кальмаров, креветок, мидий и коктейля из морепродуктов в рассоле, вся продукция упакована в пластиковые банки по 430 г.п.) и соусах (кальмар и коктейль в сливочном соусе «Бешамель» и т.п.). «Мы стремимся предоставить потребителю здоровую пищу с отсутствием ГМИ и низким содержанием уксуса в морепродуктах», - говорит Виталий Ажнин. В линейке морепродуктов «Медитерана» в коктейле из морепродуктов и в кальмарах - пониженное содержание уксуса, а в мидиях и креветках уксус вообще отсутствует. Как полагает Надежда Копытина, довольно скоро произойдут изменения в системе дистрибуции морепродуктов. Во-первых, перспективным рынком сбыта становятся регионы. «Время, когда свыше 30% розничного рынка приходилось на столицу и Санкт-Петербург, остается в прошлом, - говорит эксперт. – Кроме того, если сейчас больший объем продаваемых морепродуктов приходится на продовольственные рынки и супермаркеты, то в будущем появятся специализированные торговые точки, в которых можно будет купить не только охлажденную свежую продукцию, но и пресервы». Тунец. Экзотический на российском рынке продукт, набирающий популярность, - тунец. «Тунец не является традиционным продуктом в России, тогда как в Европе и Америке это основной потребляемый вид рыбы, - рассказывает Ольга Циос. – В общем объеме импорта консервов в 200 тыс. т в 2006 году доля тунца составила всего 1,78%». Тунец позиционируется в верхнеценовом и среднеценовом сегменте, но сам, несомненно, является премиум-продуктом. «Во-первых, рынок тунца на 100% импортный. Во-вторых, ввиду того, что соотношение цена – качество по этим продуктам соответствует классу премиум, вопросов по выбору ценовых диапазонов не возникает в принципе», - поясняет Ольга Циос. «Тунец – один из немногих видов рыб, которые не теряют своих полезных свойств при консервации. Тунец почти не содержит жира, являясь еще и диетическим продуктом, и производится с добавлением минимального количества соли для усиления вкуса», - говорит Ольга Циос. Консервированный тунец изготавливается из мороженой рыбы. Поэтому важным отличием и конкурентным преимуществом является использование «шоковой» заморозки: при данном виде заморозки, по словам эксперта, рыба практически не теряет своих полезных свойств и вкусовых качеств. «Консервы тунцовых брендов нашей компании изготавливаются именно таким способом – «шоковой» заморозки, - рассказывает Ольга Циос. - В ассортименте «Мистраль Трейдинг» на сегодняшний день два рыбных бренда: Fortuna и John West. Под брендом Fortuna - тунец кусочками в масле и в собственном соку, рубленый в масле и в собственном соку (сорт рыбы SkipJack), филе в собственном соку (сорт рыбы Yellow Fin). Второй бренд – John West. Ранее на российском рынке эта продукция из тунца была представлена под брендом Heinz. Для удобства и понимания на период ребрендинга продукция представлена под брендом John West/Heinz». Традиционно русские. В отличие от морепродуктов и тунца, красная рыба (семга, лосось, горбуша) и икра - традиционно русские продукты, но заметное увеличение объемов продаж в этих сегментах отмечается не так давно. Одна из причин - это достаточно дорогие продукты, и отечественные потребители далеко не всегда могут себе позволить их купить – особенно это касается деликатесной красной рыбы и, конечно, икры. Сейчас же, при росте доходов населения, они становятся все более доступными для потребителя – в первую очередь столичного. «Годовой объем рынка красной рыбы (лососевые) в 2006 году составил $600 млн. 99% всех лососевых добывается на Дальнем Востоке, 70% вылова - 180 тыс. т – горбуша. Из них 30% уходит на экспорт в Японию, Китай и Корею, а 70% горбуши - 126 тыс. т – это внутреннее потребление: свежая рыба, икра, консервы, пресервы. Потребление лососевых в России в 2005 году равнялось 0,29 кг на человека в год», - описывает ситуацию на российском рынке красной рыбы Ольга Циос. В виде консервов из лососевых выпускаются горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и семга. «Наиболее традиционные для российского рынка продукты (например, горбуша, кета) находятся в среднем сегменте исходя из простой логики: консервы этих видов покупают потребители со средним уровнем дохода. Если уровень дохода начинает увеличиваться, то они либо автоматически переключаются на новый, более дорогой вид консервов, либо стараются отойти от потребления их как таковых в рамках суждения, что «консервы – это плохо и дешево», - говорит Ольга Циос. Пресервы из той же горбуши, семги, лосося очень популярны среди населения, несмотря на то что стоят гораздо дороже консервов. Похоже, что самый удобный формат упаковки для красной рыбы, по мнению потребителей, – вакуумная (85,1% в натуральном и 91,9% в стоимостном выражении среди всех типов упаковки в период февраль – сентябрь 2007 года, данные «Nielsen Россия» в совокупном объеме розничных продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), - порциями весом 300-399 г (50,1% в натуральном выражении, 55,2% - в денежном) или 200-299 г (26,5% в натуральном и 25,9% в стоимостном выражении), филе одним куском (54% в натуральном и 59,7% в денежном выражении). Также популярны ломтики (30,8 и 33,1% соответственно). «Для этого сегмента чрезвычайно важны продажи в канале супер- и гипермаркетов. В Москве на их долю приходится 87% продаж в стоимостном выражении (без учета открытых рынков и павильонов). В Санкт-Петербурге доля канала еще больше - 93% в стоимостном выражении. Лидеры рынка имеют хорошую представленность в торговых т |
