Растущий спрос на коммунально-уборочную технику, связанный с ростом дорожно-уличной сети, новые требования к ее параметрам и функциональным возможностям определяют тенденцию роста этого сегмента российского рынка. Основное преимущество отечественной техники – относительно низкая цена. Спрос на технику зарубежного производства определяется такими ее преимуществами по сравнению с отечественной, как высокая производительность, меньшая масса машин, их высокая надежность и большой ресурс. Отдельные российские предприятия-производители используют зарубежные технологии, отдельные агрегаты и комплектующие. Качество такой техники становится сравнимо с качеством зарубежной, а цена машин на 20...30% ниже цены импортных аналогов. Подотрасль, производящая коммунальную технику, в последние годы развивается успешно. Всего за 2006 г. было изготовлено 9792 ед. техники, что составило 123,1% к уровню 2005 г. Темпы роста производства коммунальной техники в 2006 г. по сравнению с 2005 г. были выше, чем по производству автомобилей в целом (110,9%) и по производству грузовых автомобилей (119,5%). В России машин для городского и коммунального хозяйства производят примерно сорок предприятий, и у потребителей есть возможность выбора не только среди импортной, но и отечественной техники. • механизированная погрузка твердых бытовых отходов (ТБО), транспортировка и механизированная разгрузка в местах обезвреживания; • механизированная очистка дождеприемников (колодцев) ливневой и канализационной сетей от ила и транспортировка его к месту выгрузки; Занимающее первое место по объему производства нижегородское ОАО «Коммаш» выпускает более 50 видов коммунальной техники для применения в разных климатических зонах, в основном для благоустройства и санитарной очистки городских территорий. В 2006 г. предприятие выпустило товарной продукции на 1 млрд. 372 млн. 42 тыс. руб. (а также запчастей и услуг на значительную сумму). Рост объема производства к прошлому году в сопоставимых ценах составил 174,4%. Учитывая требования потребителей, предприятие постоянно работает над созданием нового рабочего оборудования к уже существующим коммунальным машинам и конструкций новых машин на автомобильных и тракторных шасси. В настоящее время «Коммаш» выпускает: • вакуумные машины для механизированного забора, транспортировки и выгрузки жидких бытовых отходов. По заказу машины дорабатывают и оснащают необходимым оборудованием для перевозки нефтепродуктов, биотуалетов и т. п.; • илососные машины для механизированной очистки дождеприемников (колодцев) дождевой (ливневой) канализационной сети от ила и транспортировки его к месту выгрузки; • машины для механизированной профилактической очистки канализационных сетей и ликвидации в них аварийных засоров гидродинамическим способом, а также мойки дорожных покрытий; • мусоровозы с механизированной боковой загрузкой для механизированной погрузки ТБО в кузов из стандартных контейнеров (0,75 м3), уплотнения отходов, транспортировки и механизированной выгрузки; • тротуароуборочные универсальные машины для зимнего и летнего содержания дорог, пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием. В последние годы разработаны и внедряются в производство вакуумная машина КО-520Д (ЗИЛ-432932), мусоровоз КО-440-4Д (ЗИЛ-432932), комбинированная машина КО-829АД (ЗИЛ-432932), мусоровоз КО-440-8 (МАЗ-533702), комбинированная машина КО-829Б (КамАЗ-53229). Планируется создание комбинированной машины КО-829Г (ГАЗ-3309), илососа КО-510Д (ЗИЛ-432932), каналопромывочной машины КО-502Д (ЗИЛ-432932), мусоровоза КО-440АД (ЗИЛ-432932), комбинированной машины КО-829В (ГАЗ-3308). ОАО «Мценский завод «Коммаш» производит поливочно-моечные и пескоразбрасывающие машины для круглогодичного содержания городских дорог и автомагистралей, подметально-уборочные вакуумные машины, мусоровозы с задней загрузкой ТБО и вместимостью кузова от 4,4 до 18,0 м3, мусоровозы с боковой загрузкой ТБО с кузовом на 7,5...22,0 м3, мусоровозы контейнерные со съемными контейнерами закрытого типа на 17 м3 или открытого типа на 20 м3, мусоровозы со съемным контейнером открытого типа на 7,8 м3, ассенизационные (вакуумные) машины, машины илососные, каналоочистительные на базе шасси МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, MAN. Производственные мощности завода позволяют выпускать в год до 2000 коммунальных машин со сложным спецоборудованием как на двухосных шасси, так и на большегрузных трехосных. Предприятие планирует выпуск большегрузного мусоровоза КО-449-02 на шасси КамАЗ-53215-15 с увеличенным до 22,0 м3 кузовом с приемной камерой, предназначенного для механизированной погрузки ТБО из стандартных контейнеров вместимостью 0,75 м3, их уплотнения, транспортировки и механизированной выгрузки в местах утилизации; автомобиля-самосвала 3518 на шасси АМУР-53131, предназначенного для перевозки насыпных и навалочных грузов. ОАО «Курганмашзавод» производит малогабаритные многоцелевые коммунально-строительные машины МКСМ-800. Объем производства и продаж в 2006 г. вырос в сопоставимой оценке к уровню 2005 г. и составил соответственно 109,1% и 102,1%. МКСМ-800 предназначена для погрузки и перемещения грунта, сыпучих, кусковых материалов, планировки местности, уборки территорий от снега и мусора, для транспортно-складских работ со штучными грузами, рытья ям и траншей, бурения скважин, приготовления подвижных бетонных смесей и других работ с помощью сменного навесного оборудования, в том числе на грунтах с низкой несущей способностью. Габаритные размеры МКСМ-800 позволяют проходить в проем менее 2,1 м. Машина может плавно менять скорость и направление движения, разворачивается на месте, что делает ее весьма эффективной при проведении коммунально-уборочных работ и в летний, и в зимний период. МКСМ-800 используется для уборки улиц с небольшим движением, пешеходных зон, парков и дворов. Выпускаемый предприятием универсальный колесный мини-трактор КМЗ-12 тягового класса 0,2, оснащенный соответствующим навесным оборудованием, эффективно используют в коммунальном хозяйстве. • мусоровозов разных типов (с манипулятором, с задней загрузкой, контейнерных, транспортных и с боковой загрузкой кузова) и на разных базовых автомобилях; • уборочной техники для автоматизированного распределения сыпучих противогололедных материалов – песка, технической соли, мелкого гравия и др., эффективной снегоочистки и высоконапорной мойки дорог и элементов дорожного обустройства; Завод предлагает до 25 видов навесного оборудования к дорожным машинам, в том числе фирмы Bucher, а кроме того навесное оборудование на тракторы. ЗАО Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова» (АМО ЗИЛ) производит комбинированные дорожные машины для круглогодичного содержания дорог с твердыми покрытием на базе двух- и трехосных шасси ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Производятся универсальные дорожные машины с полным комплектом оборудования для зимнего содержания дорог на базе автосамосвалов МАЗ-5551, КамАЗ-55111, КамАЗ-65115, КамАЗ-53229. Быстросъемные скоростной, поворотный, боковой и средний отвалы можно устанавливать на все трехосные автомобили-самосвалы КамАЗ, МАЗ и ЗИЛ. Доля импортной техники на российском рынке составляет более 30%. В Россию поставляется новая и подержанная техника ведущих мировых производителей, а также заводов Украины и Белоруссии. В частности, можно назвать украинскую коммунально-уборочную технику марки АТЕКО (Турбовского машиностроительного завода, Винницкая обл.) на шасси МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, DAF и киевского завода «Коммаш» на шасси ЗИЛ и ГАЗ; белорусскую технику Минского, Могилевского автомобильных заводов и Осиповичского завода автоагрегатов на базе МАЗ. Мировые производители коммунально-уборочной техники используют шасси известных производителей – Mercedes-Benz, МАN, Volvo, IVECO. Во всем мире и в нашей стране пользуется спросом продукция компаний Boschung, Bucher-Schоrling, Egholm, Hako, Karcher, MFH, Pfau-Johnston, Ravo, Tennant и менее известных на российском рынке фирм немецкой KROLL, итальянской FARID, норвежской Overaasen, английской Johnston Sweepers и др. На сегодняшний день подавляющее большинство коммунальной спецтехники на российском рынке машин - отечественного производства (по оценке компании «Академия Сервис», - свыше 90%). В последнее время его характерной особенностью стало смещение потребления в низкоценовой сегмент. Учитывая рост курса доллара, машины российского производства оказываются гораздо выгоднее дорогостоящих западных аналогов. Однако мировой финансовый кризис внес свои коррективы в благоприятную, на первый взгляд, картину развития рынка спецтехники. Несмотря на явную потребность в оборудовании, низкая платежеспособность ЖКХ и отсутствие «дешевых» кредитов привели к сокращению заказов внутри страны, и как следствие, к падению производства с 4-го квартала 2008 г. В поисках платежеспособного спроса российские производители предприняли попытку выхода на зарубежные рынки, и она оказалась успешной. В 1-ом квартале 2009 года количество экспортируемой техники (то есть объем экспорта в натуральном выражении) возросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост связан, прежде всего, с увеличением экспорта коммунальных машин в Казахстан более чем вдвое, а также с ростом поставок техники в Монголию. В маркетинговом отчете дан обзор по основным отечественным и зарубежным моделям коммунальной техники. 2. Производство машин для городского коммунального хозяйства. 2.1. Структура и динамика производства по видам техники 2.2. Структура и динамика производства в разрезе производителей 2.3. Уровень цен на российскую коммунальную технику 3. Экспорт коммунальной техники 3.1. Структура экспорта по видам техники 3.2. Структура экспорта по странам-получателям 3.3. Поквартальная динамика экспорта за 2008 г. и 1 кв. 2009 г. 3.4. Поквартальная динамика средних цен на экспортные коммунальные машины 4. Импорт коммунальной техники 4.1. Структура импорта по видам техники 4.2. Структура импорта новой коммунальной техники в разрезе ценовой сегментации 4.3. Структура импорта новых коммунальных машин по видам техники 4.4. Структура импорта по странам-производителям 4.5. Структура импорта новой техники по странам-производителям 4.6. Поквартальная динамика импорта новой коммунальной техники за 2008 г. и 1 кв. 2009 г. Диаграмма 1. Структура производства машин для городского коммунального хозяйства по видам техники (по данным Росстата за 2007 г.) Таблица 1. Динамика производства машин для городского коммунального хозяйства по видам техники (по данным Росстата), 2005-2007 г.г., штуки Таблица 2. Производство машин для городского коммунального хозяйства в 2007-2008 г.г., штуки Диаграмма 2. Структура производства машин для городского коммунального хозяйства в разрезе производителей (по данным Союза машиностроителей за 2008 г.) Диаграмма 3. Поквартальная динамика производства коммунальных машин в натуральном выражении (по данным Росстата), штуки Таблица 3. Уровень цен на основные модели машин, используемых для содержания дорог и внутри дворовых территорий Таблица 4. Уровень цен на основные модели машин для содержания инженерных сетей Таблица 5. Уровень цен на основные модели мусоровозов Таблица 6. Уровень цен на основные модели снегопогрузчиков Диаграмма 4. Структура российского экспорта коммунальных машин по видам техники (2008 г.) в натуральном выражении, % Диаграмма 5. Структура российского экспорта коммунальных машин по видам техники (2008 г.) в стоимостном выражении Диаграмма 6. Структура российского экспорта коммунальных машин по странам-получателям, 2008 г. Таблица 7. Структура экспорта коммунальной техники в натуральном выражении по странам-получателям Диаграмма 7. Поквартальная динамика экспорта коммунальных машин в натуральном и денежном выражении, штуки, тыс. $ Таблица 8. Структура экспорта коммунальной техники по странам-получателям в 1-ом кв. 2008 г. и 1-ом кв. 2009 г. в натуральном выражении, штук Диаграмма 8. Поквартальная динамика средних цен на экспортные коммунальные машины и курса доллара Диаграмма 9. Структура импорта в РФ машин для городского коммунального хозяйства в натуральном выражении (2008 г.) Диаграмма 10. Структура импорта в РФ машин для городского коммунального хозяйства в стоимостном выражении (2008 г.) Диаграмма 11. Структура импорта в РФ новых машин для городского коммунального хозяйства в разрезе ценовой сегментации (2008 г.) Таблица 9. Основные характеристики коммунальной техники ценового сегмента до 30 тыс.$ Таблица 10. Основные характеристики коммунальной техники ценового сегмента до 60 до 100 тыс.$ Таблица 11. Структура импорта новой техники в разрезе ценовой сегментации Диаграмма 12. Структура импорта в РФ новых машин для городского коммунального хозяйства в натуральном выражении ( 2008 г.) Диаграмма 13. Структура импорта коммунальных машин по странам-производителям, 2008 г. Таблица 12. Структура импорта коммунальной техники по странам-производителям в натуральном выражении Диаграмма 14. Структура импорта новых коммунальных машин по странам-производителям, 2008 г.(в натуральном выражении) Таблица 13. Структура импорта новой коммунальной техники по странам-производителям в натуральном выражении, 2008г. Диаграмма 15. Поквартальная динамика импорта новых коммунальных машин в натуральном и денежном выражении, штук, тыс. $ 10 лет на рынке маркетинга
150 выполненных проектов
12 ежегодно обновляемых готовых аналитических отчетов и обзоров в продаже
450 компаний-клиентов |
